В Мистик Фоллс все должно было бы наладиться. Клаус создал гибридов, воссоединился с семьей. Что ещё нужно первородному для полного счастья? За исключением барби-вампирши Кэролайн Форбс, которая продолжает игнорировать все ухаживания Никлауса. Вот только гибрид не умеет проигрывать. Кэролайн держись. Его военная компания по завоеванию твоего сердца только начинается. Начинается военная компания не только по завоеванию твоего сердца, но и по завоеванию главной должности в городе. Клаус решил стать мером Мистик Фоллса, что бы все держать под контролем. Что вызывает большой резонанс в обществе вампиров и людей. Совет против того, что бы Клаус становился мером города, но на данный момент они бессильны. Им срочно надо найти сильного противника для древнего.
Бонни Беннет после обращения Эбби в вампира растеряна. Не смотря на то, что Стефан помогает Эбби освоиться с новой сущностью, Бонни чувствует, что снова потеряла кого-то близкого. К тому же Эбби потеряла всю свою ведемскую силу, а значит, уже не может помочь убить Клауса. Беннет не остается ничего другого как обратиться за помощью к Кэтрин Пирс. Ни на что, не надеясь Беннет, посвящает вампиршу в проваленный план Эстер и во всю ситуацию в городе. После недолгих раздумий Петрова возвращается в Мистик Фоллс и не одна. На этот раз вампирша прихватила с собой ведьму из древнего рода. Этот род должен был следить за сохранением баланса сил, теперь у самой колдуньи мало времени для того, что бы придумать, как убить Клауса.  Вот только не все так просто.  Прабабка этой ведьмы была влюблена в Кола, да и сама ведьма не устояла перед чарами древнего. Теперь каждый из них решает, что важнее долг или чувства.
Кэтрин же тем временем решает переманить на свою сторону братьев Сальваторе и естественно с помощью своего двойника Елены Гилберт. Петрова обещает Елене, что убьет только Клауса, а вся остальная семейка останется в целости. Гилберт, в который раз верит Кэтрин. Деймон, который уже не скрывает своих чувств к Елене соглашается помощь, дабы избавить возлюбленную от гибрида.  Меж тем к Стефану Сальваторе возвращаются воспоминания о том времени, когда он был влюблен в Ребекку, да и сама Ребекка все ещё помнит то время. Между вампирами снова начинают завязываться отношения, что усугубляет ситуацию, ведь Стефан согласился помощь убить Клауса, которым дорожит Бека. Похоже, младшему Сальваторе снова придется сделать не простой выбор.
Ну, а неутомляемая матушка всего семейства снова решила найти способ убить своих детей. С помощью все того же Финна, она ищет способ как их убить, но уже без помощи рода Беннет. Древняя ведьма даже не догадывается, что Бонни задумала то же самое. Меж тем Финн знакомиться с Агнесс Лафайет, которая служит Клаусу. Эта вампирша пробуждает в нем жажду к жизни,  Финн начинает понимать, что вечность это уже не так и плохо. Похоже, любовь способна изменить не только Клауса.
Ну, а наша дорогая Кэтрин продолжает мутить воду в Мистик Фоллс. Она не только помогает Бонни, но и совету. Вампирша встречает своего давнего друга Джеймса МакБетта, который приехал в Мистик Фоллс вместе с Грейс. Кажется Пирс нашла идеального кандидата в меры города. Вот только Джеймс не проявляет интереса ко всему происходящему. Ко всему между Кэтрин и Элайджей происходит, что-то непонятное.   Похоже, костер старых чувств вспыхнул не только между Стефаном и Ребеккой.
Тем временем в городе появляются новые гибриды, оборотни, ведьмы и вампиры, которым суждено принять какую-нибудь сторону и бороться до конца!